作為普通大眾——
如何快速了解各種財經(jīng)資訊、自我快速制定投資對策？
如何系統(tǒng)認(rèn)知理財三大模塊、高效把脈現(xiàn)有財務(wù)缺陷？
如何結(jié)合常規(guī)核心理財需求、完善整合家庭資產(chǎn)配置？
如何在日常中開展自我修煉、自我提升轉(zhuǎn)為理財達(dá)人？

1.讓受眾能掌握金融市場投資形勢判別方法，具有良好的金融視野與金融觸覺，對金融大事對未來產(chǎn)生的影響具有敏銳度；
2.從金融從業(yè)者轉(zhuǎn)型“理財達(dá)人”，通過課程講解，令參訓(xùn)人員能掌握理財?shù)幕驹砼c操作模式，提升自己的“財商”，發(fā)現(xiàn)自身的財務(wù)問題；
3.讓參訓(xùn)者具有良好的財務(wù)管理技能與金融工具識別、剖析的能力，更自如地把握多種投資工具；
4.讓參訓(xùn)者能從未來的理財需求出發(fā)，通過不同理財工具搭配，實(shí)現(xiàn)財富目標(biāo)；

第一單元：趣說理財
1.理財?shù)囊饬x
2.大眾心中的理財
3.理財與人生價值
4.財商的自我認(rèn)知
測試：認(rèn)識自我之“財商評估”

第二單元：理財基礎(chǔ)知識
1.人生現(xiàn)金流
1)資產(chǎn)負(fù)債合理調(diào)節(jié)
2)收入支出健康管理
3)備用金資產(chǎn)管理
工具分享：個人財務(wù)健康評測應(yīng)用工具
2.風(fēng)險管理
1)風(fēng)險來源分類
2)6大風(fēng)險控制手段及分析
3.合理投資
投資資產(chǎn)評價

第三單元：理財工具選擇與維護(hù)
1.最新經(jīng)濟(jì)形勢研判
1)數(shù)讀中國經(jīng)濟(jì)
2)常規(guī)理財工具解讀
3)投資時勢決策依據(jù)
分享交流：房地產(chǎn)投資形勢判別
分享交流：股票市場投資形勢判別
分享交流：黃金市場投資形勢判別
2.投資工具三性判別
1)收益性判別
2)風(fēng)險性判別
3)流動性判別
4)工具定位策略
3.互聯(lián)網(wǎng)金融工具剖析
1) “寶寶們”的剖析與選擇
2)P2P理財工具探究
3)眾籌理財工具分類
4)互聯(lián)網(wǎng)保險理財工具選擇
4.“首善投資”流程五步曲
1)了解自我
2)了解風(fēng)險
視頻分享：風(fēng)險承受與風(fēng)險偏好認(rèn)知
工具分享：風(fēng)險承受與風(fēng)險偏好評測
3)了解目標(biāo)
4)了解工具
5)了解時勢

第四單元：需求激發(fā)與核心理財目標(biāo)實(shí)現(xiàn)
1)望子成龍教育策略
2)安享晚年退休計劃
3)投投是道投資規(guī)劃
視頻——關(guān)注養(yǎng)老
分享——養(yǎng)老及教育金快速配置策略工具
分享——理好財必讀素材分享