課程目標

通過授課，使學員掌握各種類型的金融投資產(chǎn)品，熟悉這些產(chǎn)品的特點，以便為公司投融資管理提供參考。

?課程特色

    實戰(zhàn)性強，案例與理論結合，即學即用。

?授課方式

   講授，案例教學法

?課程對象

集團的管理人員

?課程收益

掌握金融產(chǎn)品的種類，特點。思考不同金融投資的投資標準投資標準，風控原則，以便為自身做投資和風控提供參考。

掌握金融產(chǎn)品的種類，特點。思考不同金融投資的投資標準投資標準，風控原則，以便為自身做投資和風控提供參考。

金融夢工廠

                                ——企業(yè)投融資管理手冊

張  嶂

?課程涉及領域關鍵詞

企業(yè)對外投融資管理  金融產(chǎn)品  投資風險控制    

?課程目標

通過授課，使學員掌握各種類型的金融投資產(chǎn)品，熟悉這些產(chǎn)品的特點，以便為公司投融資管理提供參考。

?課程特色

    實戰(zhàn)性強，案例與理論結合，即學即用。

?授課方式

   講授，案例教學法

?課程對象

集團的管理人員

?課程收益

掌握金融產(chǎn)品的種類，特點。思考不同金融投資的投資標準投資標準，風控原則，以便為自身做投資和風控提供參考。

?課程大綱

第一講：工具箱（學習本課程的方法）

一、企業(yè)對外投融資的必要性

二、企業(yè)對外投融資的短板

三、了解投資行業(yè)的各細分領域和不同類型產(chǎn)品的必要性

四、本課程的意義和注意要點

第二講：產(chǎn)品車間（資本市場金融產(chǎn)品概述）

一、一號車間：通用品

1.股權投資基金

（一）股權投資的概念

（二）現(xiàn)代股權投資的發(fā)展歷史

（三）股權投資的行業(yè)特點：類別；管理人；基金結構；投資標準

（四）案例分析（通過案例分析股權投資的運作規(guī)律）

（五）相關法律規(guī)范解讀；推薦閱讀書籍

2.并購基金

（一）并購基金的概念

（二）現(xiàn)代并購基金的發(fā)展歷史：門口的野蠻人

（三）并購投資的行業(yè)特點：類別；管理人；基金結構；投資標準

（四）案例分析（通過案例分析并購基金的運作規(guī)律）

（五）相關法律規(guī)范解讀；推薦閱讀書籍

3.產(chǎn)業(yè)基金

（一）產(chǎn)業(yè)基金的概念

（二）產(chǎn)業(yè)基金發(fā)展的重大事件分析

（三）產(chǎn)業(yè)基金的行業(yè)特點：類型；管理人；基金結構；投資標準

（四）案例分析（通過案例分析產(chǎn)業(yè)基金的運作規(guī)律）

（五）相關法律規(guī)范解讀；推薦閱讀書籍

4.母基金

（一）母基金的概念

（二）母基金發(fā)展的重大事件分析

（三）母基金的行業(yè)特點：類型；管理人；基金結構；投資標準

（四）案例分析（通過案例分析母基金的運作規(guī)律）

二、二號車間：樣品

1.銀行理財產(chǎn)品：特征

2.券商資管計劃：特征

3.信托：特征

4.供應鏈金融：特征

三、三號車間：危險品

（一）互聯(lián)網(wǎng)金融：詳述；案例分析

（二）第三方財富管理：詳述；案例分析

（三）契約式基金+眾籌：詳述；案例分析

（四）相關法律規(guī)范解讀；推薦閱讀書籍

第三講：樣品陳列室（國外經(jīng)典金融產(chǎn)品思維）

一、米爾肯與垃圾債

二、美國粉單市場中的“華爾街之狼”

三、尤努斯與孟加拉的“窮人銀行”

四、M1NT引領的眾籌模式

第四講：產(chǎn)品質量檢驗中心（投資風險控制）

一、什么是風控

（一）能承受的風險 vs 明知的風險；

（二）補救的風控 vs 預防的風控；

（三）全面風控 vs 內(nèi)部風控；

（四）控制風險vs 沒有風險；

（五）案例分析：E租寶的風險；ITAT的風險

二、充滿風險的投資

（一）投資眼中的“未來”和“當下”

（二）投資的生物學原理：從何而生；為何而長

（三）投資基金生命周期四字訣：融、投、管、退

（四）投資中的風險：行業(yè)、市場、企業(yè)、技術、人性

（五）規(guī)避風險的方法：深度、廣度、厚度

（六）案例分析：中廣核匯聯(lián)基金的投資策略

三、通過預設投資標準控制風險

（一）行業(yè)：是不是朝陽行業(yè)；（二）實力：企業(yè)在同行業(yè)的排名；（三）市場：體量有多大；（四）股權結構：獨裁、集中、分散、傀儡；（五）業(yè)務：單一、多元；（六）產(chǎn)業(yè)鏈：上下游關系；客戶情況；（七）管理團隊：穩(wěn)定、變動、水平、股權；（八）技術：核心、壁壘、市場化、知識產(chǎn)權；（九）財務數(shù)據(jù)：利潤、現(xiàn)金流、成長性；（十）戰(zhàn)略：未來發(fā)展、投資款使用；（十一）實際控制人：能力、口碑、財力；（十二）投資價格：市盈率；（十三）商譽和訴訟。

四、通過財務預測、估值和對賭控制風險

（一）財務預測與估值；（二）常見的估值方法：PE，PB；拍腦袋；（三）風投如何估值；（四）對賭協(xié)議中的風險控制

五、通過法律協(xié)議約定控制風險

（一）優(yōu)先清算權；（二）防稀釋條款；（三）董事會成員；（四）保護性條款；（五）股份兌現(xiàn)；（六）業(yè)績承諾與股份回購；（七）領售權；（八）競業(yè)禁止；（九）融資額；（十）登記權；（十一）信息真實承諾書；（十二）案例分析：最高院判例“甘肅世恒案” 

第五講：模具車間（投資管理模型）

一、金融產(chǎn)品土木學：投資盡職調(diào)查

二、金融產(chǎn)品建筑學：產(chǎn)品結構設計；風控；合規(guī)

三、金融美學：體驗感

四、金融未來學：金融產(chǎn)品的發(fā)展