全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為四千余家成長型、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了融資及股份交易服務。大量企業(yè)通過新三板掛牌及資本運作、融資并購，走上了發(fā)展的快車道。同時，新三板也使得企業(yè)原始股增值，成就了許多企業(yè)家的財富夢想。然而，企業(yè)該如何根據(jù)自身需求，量身定做自身的新三板掛牌及資本運作方案

1．幫助企業(yè)董事長、總裁等高級管理人員了解新三板資本市場的發(fā)展現(xiàn)狀，分析新三板掛牌的利弊，了解掛牌/上市整改要點，學會應用定向增發(fā)等融資工具；

2．幫助企業(yè)儲備適合新三板資本運作的高層管理團隊；

3、幫助企業(yè)培養(yǎng)一批熟悉資本市場基本工具和方法的專業(yè)化人才；

4、搭建企業(yè)與有關中介機構的對話、交流平臺，為中小企業(yè)融資、掛牌上市提供協(xié)調(diào)服務

新三板掛牌及資本運作實務

課程背景：

全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為四千余家成長型、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了融資及股份交易服務。大量企業(yè)通過新三板掛牌及資本運作、融資并購，走上了發(fā)展的快車道。同時，新三板也使得企業(yè)原始股增值，成就了許多企業(yè)家的財富夢想。然而，企業(yè)該如何根據(jù)自身需求，量身定做自身的新三板掛牌及資本運作方案？

課程目標：

1．幫助企業(yè)董事長、總裁等高級管理人員了解新三板資本市場的發(fā)展現(xiàn)狀，分析新三板掛牌的利弊，了解掛牌/上市整改要點，學會應用定向增發(fā)等融資工具；

2．幫助企業(yè)儲備適合新三板資本運作的高層管理團隊；

3、幫助企業(yè)培養(yǎng)一批熟悉資本市場基本工具和方法的專業(yè)化人才；

4、搭建企業(yè)與有關中介機構的對話、交流平臺，為中小企業(yè)融資、掛牌上市提供協(xié)調(diào)服務。

課程時間：1-2天，6小時/天

課程對象：企業(yè)董事長、總經(jīng)理、高管團隊、財務部門、資本運作部門、金融從業(yè)人員等

課程風格：深入淺出，邏輯性強，化繁為簡，前瞻性強，實戰(zhàn)演練，落地為先

授課方式：講授、案例分析、答疑、討論

課程大綱：

第一章：資本市場  

一、資本市場概述

1．上市/掛牌公司與非上市/掛牌公司區(qū)別

1）上市/掛牌公司流動性特點；

2）上市/掛牌公司合規(guī)性特點。

2．新三板掛牌為企業(yè)帶來的益處

1）上市、非上市融資益處；

2）股份質(zhì)押融資；

3）公司治理及品牌效應

3、新三板與多層次資本市場

1）新三板定位及介紹；

2）新三板與主辦及中小板等區(qū)別；

3）新三板與創(chuàng)業(yè)板等區(qū)別；

4）區(qū)域性股權交易市場；

5）新三板投資者適當性概述。

二、資本市場流動性分析

1．做市交易制度

1）做市交易制度概述；

2）做市商定價策略分析。

2．競價交易制度

1）競價交易機理分析。

第二章：新三板案例 

一、新三板資本運作案例（1）

1．山嶼海（股份代碼：833036）

1）公司業(yè)務與新三板掛牌；

2）候鳥式旅居度假養(yǎng)老資本運作方法

3）預付卡問題解析，關鍵問題歸納法

4）市盈率估值法操作實務。

2．成也保理（股份代碼：834783）

1）公司業(yè)務與新三板掛牌；

2）債務融資操作實務；

3）應收保理款資產(chǎn)證券化；

4）地方法規(guī)與新三板規(guī)則沖突解決。

二、新三板資本運作案例（2）

1． IC芯片貿(mào)易商產(chǎn)業(yè)投資思路分析；

2.、月子會所資本運作與定向增發(fā)融；

3、智能驅(qū)動項目員工持股平臺搭建；

4、上市公司資產(chǎn)剝離案例。

第三章：新三板掛牌   

一、新三板中介機構團隊組建

1．新三板中介機構團隊介紹；

2．券商承做中可能存在三大的問題；

1）考忽悠承攬項目，團隊缺乏經(jīng)驗；

2）收費后才提出問題，項目不再推進；

3）項目一拖再拖反復加審。

3、券商篩選與溝通技巧

二、新三板掛牌與內(nèi)核

1．新三板掛牌條件及問題解決

1）新三板掛牌條件分析及特別提示；

2）同業(yè)競爭與關聯(lián)交易解決實務；

3）股份代持解決實務；

4）稅收籌劃實務。

2．新三板內(nèi)核介紹及關注要點。

第四章：新三板投融資   

一、新三板投資

1．新三板收購

1）現(xiàn)金及股票增發(fā)收購實務；

2）資產(chǎn)與股權收購風險及成本分析。

二、新三板融資

1．新三板基金

1）股權投資基金介紹；

2）股權投資周期介紹；

3）股權基金募投管退全流程。

2．新三板融資路演會

1）路演展示要點（環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)案例）；

2）融資路演演講要點；

3）資本市場可視化實務及可視化實戰(zhàn)。

3、新三板對賭協(xié)議及要點分析