在花旗銀行任職期間，主要通過各大樓盤、協(xié)會、外拓中了解到的客戶資源進(jìn)行電話邀約、面談、促成，累計開發(fā)超過等值人民幣五百萬資金購買理財投資品種。

 在荷蘭銀行任職期間，組織大量的線營銷活動，對電話銷售，約見客戶，成交促成有豐富的經(jīng)驗，共開發(fā)出超過等值人民幣八百萬資金購買理財投資品種。

在中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行任職期間，通過電話邀約、營業(yè)部現(xiàn)場開發(fā)、存量客戶的激活、大量的優(yōu)質(zhì)客戶的開拓，對個人理財、投資心理，金融產(chǎn)品，行業(yè)發(fā)展有深入研究，管理客戶資產(chǎn)達(dá)上億人民幣。

 在深圳黃金投資有限公司行業(yè)擔(dān)任培訓(xùn)師與分析師，工作期間針對全國范圍內(nèi)的商業(yè)銀行進(jìn)行《黃金投資及實戰(zhàn)營銷》課程培訓(xùn)，作為國內(nèi)TD業(yè)務(wù)拓荒牛把相關(guān)投資專業(yè)知識、黃金投資知識、黃金營銷方式方法帶給他們，從而讓國內(nèi)TD業(yè)務(wù)大范圍鋪開，成為國內(nèi)投資客戶熟知并喜愛的一種投資品種，同時上海黃金交易所TD交易量30%以上大幅增長。

 在香港領(lǐng)峰集團(tuán)為旗下員工講授《團(tuán)隊管理與激勵》《高效會議管理》《黃金投資與實戰(zhàn)營銷》等課程，對其國內(nèi)投資客戶進(jìn)行在線培訓(xùn)，并任首席分析師，開發(fā)一系列專業(yè)投資培訓(xùn)視頻，領(lǐng)峰集團(tuán)作為香港金銀業(yè)貿(mào)易場會員，其交易量名列前茅，市場份額超過30%